3๋ถ„ News

์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์—๊ฒŒ ์ „๋‹ฌํ•ด ์ฃผ๋Š” 3๋ถ„ ๋ฏธ๊ตญ๊ธฐ์—… ์†Œ์‹


[3๋ถ„ Daily]๐Ÿš#๋ฏธ์šฐ์ฒด๊ตญ #์ „๊ธฐ๋ฐฐ๋‹ฌํŠธ๋Ÿญ #Workhorse, ๐Ÿ“‰#Zoom #์ตœ๋Œ€์‹ค์  #์ฃผ๊ฐ€๊ธ‰๋ฝย 2020.12.04


3์ดˆ Index ๐Ÿ“Š

• Market : ๊ฒฝ์ œ์ง€ํ‘œ์™€ ๋ณด์ž‰ ์†Œ์‹์— ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋‹ค ํ™”์ด์ž ๋ฐฑ์‹  ๊ณต๊ธ‰ ์•…ํ™” ์†Œ์‹์— ํ˜ผ์กฐ ๋งˆ๊ฐ.
• Economy : OPEC+๊ฐ€ 1์›”๋ถ€ํ„ฐ ์‚ฐ์œ ๋Ÿ‰์„ ํ•˜๋ฃจ ํ‰๊ท  50๋งŒ ๋ฐฐ๋Ÿด ๋Š˜๋ฆฌ๊ธฐ๋กœ ํ•ฉ์˜ํ•˜๋ฉฐ ๊ฒฝ์ œ ํšŒ๋ณต์ด ๋”๋”˜์ ์— ํ•ฉ์˜ํ•จ. ๋ฏธ๊ตญ์˜ ์‹ค์—…๋ณดํ—˜ ์ฒญ๊ตฌ๊ฐ€ ์›”๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ์•˜์œผ๋ฉฐ ์œ ๋กœ์˜ ์†Œ๋งคํŒ๋งค๋Š” ์ง€๋‚œ๋‹ฌ ๋Œ€๋น„ 1.5% ์ƒ์Šนํ•จ.

3๋ถ„ Intelligence ๐Ÿ“ฐ
[2020.12.04]

1. ๋ฏธ์šฐ์ฒด๊ตญ์˜ ์ „๊ธฐ๋ฐฐ๋‹ฌ ์ฐจ๋Ÿ‰๊ตฌ๋งค ์—ฐ๊ธฐ
2.   Zoom, 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† 350% ์„ฑ์žฅํ–ˆ๋Š”๋ฐ๋„ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํญ๋ฝ
1. ๋ฏธ์šฐ์ฒด๊ตญ์˜ ์ „๊ธฐ๋ฐฐ๋‹ฌ ์ฐจ๋Ÿ‰๊ตฌ๋งค ์—ฐ๊ธฐ
 
๋ฏธ์šฐ์ฒด๊ตญ์ด ์กฐ๋งŒ๊ฐ„ ๋ฐฐ๋‹ฌ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ์ „๋ถ€ ์ „๊ธฐ์ฐจ๋กœ ์—…๊ทธ๋ ˆ์ด๋“œํ•  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ตœ์ข… ๊ฒฐ์ •์ด ๋˜๋‹ค์‹œ ์—ฐ๊ธฐ๋˜์–ด 2021๋…„์— ์ƒˆ ์†Œ์‹์„ ๋“ค์„ ์ˆ˜ ์žˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ƒ๊ฐ ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ ๋ฏธ์šฐ์ฒด๊ตญ์€ ํŠธ๋Ÿญ์ „๋ฌธ์ง€ ์›น์‚ฌ์ดํŠธ์™€์˜ ์ธํ„ฐ๋ทฐ์—์„œ 2021๋…„ 2๋ถ„๊ธฐ์ค‘ ์ตœ๋Œ€ 18๋งŒ๋Œ€์˜ ์ „๊ธฐ๋ฐฐ๋‹ฌ ํŠธ๋Ÿญ ์ƒ์‚ฐ ์—…์ฒด๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ• ๊ฒฐ์ •ํ•  ๊ฒƒ ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ด 60์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ทœ๋ชจ์˜ ๋งค๋งค ๊ณ„์•ฝ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

*Source : Giphy
 
์šฐ์ฒด๊ตญ ๋ฌผ๋Ÿ‰์„ ์œ„ํ•œ 3ํŒŒ์ „
์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋Š” ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ์šฐํŽธ๋ฐฐ๋‹ฌ์›์ด ์˜คํ† ๋ฐ”์ด๋ฅผ ์ด์šฉํ•˜์ง€๋งŒ, ๋•…์ด ๋„“์€ ๋ฏธ๊ตญ์˜ ๊ฒฝ์šฐ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๋ด‰๊ณ ์ฐจ ๊ฐ™์€ ์†Œํ˜• ํŠธ๋Ÿญ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์šฐํŽธ๋ฌผ์„ ๋ฐฐ๋‹ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌธ์ œ๋Š” ์ด ๋ฐฐ๋‹ฌ ํŠธ๋Ÿญ๋“ค์˜ ํ‰๊ท  ๋‚˜์ด๊ฐ€ 25๋…„์— ์œก๋ฐ•ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์ตœ๊ทผ ํ™”์žฌ๊ฐ€ ์ง€์†์ ์œผ๋กœ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋ฏธ ์ •๋ถ€์†Œ์œ ์˜ ์ฐจ๋Ÿ‰์˜ ์ด ์œ ์ง€๊ด€๋ฆฌ๋น„์—์„œ ์šฐ์ฒด๊ตญ ์ฐจ๋Ÿ‰์ด ์ „์ฒด์˜ 72%๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. (๊ด€๋ จ๊ธฐ์‚ฌ, Trucks)

< ๋ฏธ์ •๋ถ€ ์‚ฐํ•˜ ๊ธฐ๊ด€์ด ๋ณด์œ ํ•œ ์†Œ๊ทœ๋ชจ ํŠธ๋Ÿญ์˜ ํ‰๊ท  ์—ฐ๋ น >


< ๋ฏธ์ •๋ถ€ ์‚ฐํ•˜ ๊ธฐ๊ด€๋ณ„ ๋ณด์œ  ์ฐจ๋Ÿ‰์œ ์ง€ ๋น„์šฉ ๋น„์œจ>

*Source : RStreet
 
USPS๊ฐ€ ๋ณด์œ ํ•œ ์ „์ฒด ์ฐจ๋Ÿ‰์€ ๋ชจ๋‘ ํ™”์„์—ฐ๋ฃŒ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ „์„ธ๊ณ„์ ์ธ ํŠธ๋ Œ๋“œ์™€ ์ƒˆ๋กœ ๋ถ€์ž„ํ•  ๋ฐ”์ด๋“  ๋‹น์„ ์ธ์˜ ์ •์ฑ…๊ณผ๋Š” ๋„ˆ๋ฌด๋‚˜ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐฉํ–ฅ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์— ํ˜„์žฌ USPS์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ „๊ธฐ๋ฐฐ๋‹ฌํŠธ๋Ÿญ ์ˆ˜์ฃผ๋ฅผ ์œ„ํ•ด 3๊ฐœ์˜ ์—…์ฒด๊ฐ€ ๊ฒฝ์Ÿ์ค‘์— ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์ด ์ค‘ Workhorse ๋งŒ์ด ์œ ์ผํ•œ ๋ฏธ๊ตญ ์ƒ์‚ฐ ์—…์ฒด์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

< ์—ฐ๋ฃŒ๋ณ„ USPS ์šดํ–‰ ์ฐจ๋Ÿ‰ ๋Œ€์ˆ˜ >

*Source : RStreet
 
  • ์˜ค๋žœ USPS์˜ ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด์ธ ๋ฏธ์‹œ๊ฑด์˜ Morgan Olson์€ ํ„ฐํ‚ค ์ „๊ธฐ์ฐจ ์ƒ์‚ฐ์—…์ฒด Karsan๊ณผ ์†์žก๊ณ  ๊ฒฝ์Ÿ ์ค‘.
  • ์œ„์Šค์ฝ˜์‹ ์˜ Oshkosh์€ Ford ์ž๋™์ฐจ์™€ ์†์žก๊ณ  ๋‚ด์—ฐ ์ž๋™์ฐจ๋กœ ์ž…์ฐฐ์— ์ฐธ์—ฌ ์ค‘.
ํ•˜์ง€๋งŒ ์ ์ณ์ง€๋Š” ์Šน์ž๋Š” Workhorse
USPS๋Š” ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ฒˆ ๊ณ„์•ฝ ๋ฐœํ‘œ๋ฅผ ์—ฐ๊ธฐํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ Workhorse๋Š” ์ด๋ฒˆ ๊ณ„์•ฝ์˜ ๋ฏธ๋ž˜์— ๋Œ€ํ•ด ์ž…์„ ๊ตณ๊ฒŒ ๋‹ค๋ฌผ๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ ์—ฌ์ „ํžˆ USPS์˜ ์ž…์ฐฐ์— ์ฐธ์—ฌ์ค‘์ด๋ฉฐ ์—ฐ๋ฝ์„ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
  • ๋‹ค๋งŒ, Workhorse์˜ CEO Steve Schrader๊ฐ€ Voice of Wall Street ํŒŸ์ผ€์ŠคํŠธ์—์„œ ๋งํ•˜๊ธธ “์šฐ๋ฆฌ๋Š” USPS์™€ NDA(๋น„๋ฐ€์œ ์ง€์•ฝ์ •)๊ณ„์•ฝ์œผ๋กœ ์•„๋ฌด ๋ง์„ ํ•  ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  USPS๋Š” ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ฒˆ ๋ฐœํ‘œ๋ฅผ ์—ฐ๊ธฐํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ ๋ชจ๋“  ๊ฑด USPS์— ๋‹ฌ๋ ค์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.” (๊ด€๋ จ์˜์ƒ, Youtube)
  • ๋˜ํ•œ Schrader๋Š” ๋ฉ”์ด์ € ์šด์†ก์—…์ฒด์ธ UPS์™€ DHL๊ณผ๋„ ํŠธ๋Ÿญ์ฃผ๋ฌธ ๊ณ„์•ฝ์ด ๋˜์–ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๋‚ด๋…„ 1800๋Œ€์˜ ์ฐจ๋Ÿ‰ ์ƒ์‚ฐ์„ ๋ชฉํ‘œํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ณ  ํ•จ.
๊ธ์ •์ ์ธ ์ „๋ง
Cowen์˜ ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ Jeffery Osborne๋Š” Workhorse์˜ ์ฃผ์‹์— ์ ๊ทน ๋งค์ˆ˜ ๋ณด๋‹ค ํ•œ ๋‹จ๊ณ„ ์•„๋ž˜์˜ Outperform์„ ์ถ”์ฒœํ•˜๋ฉฐ USPS์˜ ๊ฒฝ์Ÿ์— 3๊ฐœ์˜ ๊ธฐ์—…์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ์ฐธ์—ฌ ์ค‘์ด์ง€๋งŒ Workhorse๋Š” ์ตœ๋Œ€ USPS์˜ ๋ฌผ๋Ÿ‰์˜ 60-70%๋ฅผ ๋ฐ›์•„๊ฐˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ธกํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋‹ค๋งŒ ์ตœ๊ทผ USPS์˜ ์—ฐ๊ธฐ ์†Œ์‹์— ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 19%๋‚˜ ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด 6์ผ ์—ฐ์† ํ•˜๋ฝํ•˜๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ ์˜ฌํ•ด ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์—ฌ์ „ํžˆ 600%๋‚˜ ์ƒ์Šนํ•œ ์ƒํƒœ์ด๋ฉฐ 11์›” 23์ผ ์ตœ๊ณ  ์—ฐ์ดˆ ๋Œ€๋น„ 850%๊นŒ์ง€ ์ƒ์Šน ํ•˜๋Š” ๋“ฑ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ธ์ •์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

2. Zoom, 2๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† 350% ์„ฑ์žฅํ–ˆ๋Š”๋ฐ๋„ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํญ๋ฝ

๊ธฐ์ฐจ๊ฐ€ ๊ฐ‘์ž๊ธฐ ๋ฉˆ์ถœ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ Zoom์˜ ์„ฑ์žฅ ๋˜ํ•œ ๋ฉˆ์ถ”๊ธฐ๋ณด๋‹จ ๊ณ„์† ํญ์ฃผํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ๋น„๋Œ€๋ฉด ์‹œ๋Œ€์— ๋ชจ๋“  ๊ณต์‹ ๋ชจ์ž„์ด ํ™”์ƒ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด ์ง€๋ฉฐ ์˜ฌํ•ด Zoom์˜ ์‹ค์ ์€ ๋งค๋ฒˆ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ ์น˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ๋ฐœํ‘œํ•œ Zoom์˜ ์‹ค์ ์€ ๋˜ ํ•œ๋ฒˆ ์›”๊ฐ€์˜ ์˜ˆ์ƒ์„ ์›”๋“ฑํžˆ ๋›ฐ์–ด ๋„˜๋Š” 7.7์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ์˜ ๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ์„ ๊ธฐ๋กํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ ์ „์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๋‹ค์‹œ 3์ฐจ ์œ ํ–‰์ด ์‹œ์ž‘๋˜์—ˆ๊ณ  ์—ฌ์ „ํžˆ ์ฝ”๋กœ๋‚˜19๋Š” ์„ธ์ƒ์„ ์ง€๋ฐฐํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.
  • +367% : ์คŒ์˜ 3๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ์€ ์ž‘๋…„ ๊ฐ™์€ ๋ถ„๊ธฐ์— ๋น„ํ•ด 4๋ฐฐ ๊ฐ€๊นŒ์ด ์ƒ์Šนํ•จ.
  • +355% : ์ด์ „ ๋ถ„๊ธฐ์ธ 2๋ถ„๊ธฐ์—๋„ ์คŒ์˜ ๋งค์ถœ์€ ์ž‘๋…„๋Œ€๋น„ 3.5๋ฐฐ ์„ฑ์žฅํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ 1๋ถ„๊ธฐ์—๋„ 1.5๋ฐฐ ์„ฑ์žฅํ•จ. ์ด์ œ ๋ง‰ ์ถœ๋ฐœ์„ ์—์„œ ๋›ฐ๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•œ ์„ ์ˆ˜์ฒ˜๋Ÿผ 3๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ๊ธ‰์„ฑ์žฅ ํ•จ.
  • +555% : ์คŒ์€ 2019๋…„ 4์›” IPO ๋‹น์‹œ 159์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ์— ์ƒ์žฅ๋œ ์ดํ›„ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ 5๋ฐฐ ๋„˜๊ฒŒ ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉฐ ์ง€๊ธˆ์˜ ์‹œ์ด์€ 1,150์–ต๋‹ฌ๋Ÿฌ์— ๋‹ฌํ•จ.
 < Zoom์˜ ๋ถ„๊ธฐ๋ณ„ ๋งค์ถœ ๋ณ€ํ™”๋Ÿ‰ >
*Source : Bloomberg

ํ•˜์ง€๋งŒ ์‹ค๋งํ•œ ํˆฌ์ž์ž๋“ค
์ด๋Ÿฌํ•œ ๊ธฐ๋ก์ ์ด๊ณ  ์˜ˆ์ƒ์น˜๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜๋Š” ์‹ค์ ์„ ๋ฐœํ‘œํ•˜์˜€์ง€๋งŒ ์คŒ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 15%๊นŒ์ง€ ํ•˜๋ฝํ•˜์˜€๋‹ค๊ฐ€ ์ตœ๊ทผ ์•„์ฃผ ์•ฝ๊ฐ„ ํšŒ๋ณตํ•œ ์ƒํƒœ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๊ฐ€์ง€ ์š”์ธ์ด ์žˆ์ง€๋งŒ 4๋ถ„๊ธฐ ๋งค์ถœ์„ฑ์žฅ์ด ์ž‘๋…„ ๋Œ€๋น„ 329% ์„ฑ์žฅ ํ•  ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ „๋ง๊ณผ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ์ง€์ถœ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉฐ ์ˆ˜์ต ๋งˆ์ง„์ด ์ค„์—ˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

์คŒ์˜ ๋น„์šฉ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ฒŒ ๋œ ์›์ธ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋Š” ๊ต์œก๋ถ€๋ถ„์— ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ์ฝ”๋กœ๋‚˜19๊ฐ€ ์ฒ˜์Œ ๋ฐœ์ƒํ•  ๋‹น์‹œ์—๋Š” ๊ต์œก๊ธฐ๊ด€๋“ค์ด ์˜จ๋ผ์ธ ์ˆ˜์—…์ด 100% ์ •์ƒ์ ์œผ๋กœ ์ง„ํ–‰ ๋˜์ง€๋Š” ์•Š์•˜์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ฐ€์„ํ•™๊ธฐ๊ฐ€ ๋˜๋ฉฐ ๋งŽ์€ ํ•™๊ต๋“ค์ด ์คŒ ๋“ฑ์„ ์ ๊ทน ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ ํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ ๋ชจ๋‘ ๋ฌด๋ฃŒ๋กœ ์ œ๊ณต๋˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์„ ์ƒ๊ณผ ํ•™์ƒ์—๊ฒ ๋ฌด๋ฃŒ์ด๊ฒ ์ง€๋งŒ, ์คŒ์€ ๋Š˜์–ด๋‚˜๋Š” ํŠธ๋ ˆํ”ฝ์„ ๊ฐ๋‹นํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ํด๋ผ์šฐ๋“œ ๋ฐ ์„œ๋ฒ„๋ฅผ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ ์ด๋Š” ๋งค์ถœ ์—†๋Š” ์ˆœ ๋น„์šฉ์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

๋‹ค๋งŒ ์คŒ์€ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ธฐ๋ก์ ์ธ ๋งค์ถœ์„ ๋ฐœํ‘œ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋˜ ์ด์œ ๋Š” 10์ธ์ด์ƒ์˜ ๊ธฐ์—…์˜ ๊ณ ๊ฐ์ด ์ž‘๋…„๋Œ€๋น„ 485% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ 40๋งŒ๊ฐœ ์ด์ƒ์˜ ๊ณ„์ •์ด ๋น„์šฉ์„ ์ง€๋ถˆ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

3์ดˆ Hot Issue ๐Ÿ”ฅ
๐Ÿš#๋ฏธ์šฐ์ฒด๊ตญ #์ „๊ธฐ๋ฐฐ๋‹ฌํŠธ๋Ÿญ #Workhorse, ๐Ÿ“‰#Zoom #์ตœ๋Œ€์‹ค์  #์ฃผ๊ฐ€๊ธ‰๋ฝ

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