3λΆ„ News

μ—¬λŸ¬λΆ„μ—κ²Œ 전달해 μ£ΌλŠ” 3λΆ„ λ―Έκ΅­κΈ°μ—… μ†Œμ‹


[3λΆ„ Daily] πŸš—#ν¬λ“œ #λ§ˆνžŒλ“œλΌ #ν•©μž‘μ·¨μ†Œ πŸ’Ύ#DRAM #νˆ¬μžμΆ•μ†Œ #μ£Όκ°€μƒμŠΉ #마이크둠 #μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„ΈΒ 2021.01.04


3초 Index πŸ“Š

• Market : λ―Έκ΅­ μ¦μ‹œλŠ” 2020λ…„ λ§ˆμ§€λ§‰ 날도 μƒμŠΉ 마감. 특히 μ‚Όμ„±κ³Ό ν•˜μ΄λ‹‰μŠ€μ˜ μ„€λΉ„νˆ¬μž 보합 μ†Œμ‹μ— λ°˜λ„μ²΄ μ£Ό 일괄 μƒμŠΉ.
• Economy : λ―Έκ΅­ μ‹€μ—…λ³΄ν—˜μ²­κ΅¬μž 수 2μ£Ό 연속 κ°μ†Œν•˜λ©° λ‹€μ‹œ 70λ§ŒλŒ€λ‘œ 기둝. 제레미 μ‹œκ²” κ΅μˆ˜λŠ” μ˜¬ν•΄ λ―Έκ΅­ μ„±μž₯λ₯ μ΄ 5~6%둜 μ˜ˆμƒν•¨. κ³„μ†λ˜λŠ” 쀑ꡭ과 유럽의 보호 무역에 높은 κ΄€μ„Έμœ¨μ„ 적용 받을 κ²ƒμœΌλ‘œ μ˜ˆμƒν•˜λ©° 유럽 λ˜ν•œ 보볡성 κ΄€μ„Έ μ „μŸμ„ ν•  수 있음.

3λΆ„ Intelligence πŸ“°
[2021.01.04]

1. Ford μžλ™μ°¨ 인도 Mahindra와 ν•©μž‘μ‚¬ κ²°μ • μ΅œμ’… μ·¨μ†Œ
2. κ²½μŸμ‚¬μ˜ 투자 μΆ•μ†Œμ— Micron, Western Digital의 μ£Όκ°€μƒμŠΉ
1. Ford μžλ™μ°¨ 인도 Mahindra와 ν•©μž‘μ‚¬ κ²°μ • μ΅œμ’… μ·¨μ†Œ

미ꡭ의 3λŒ€ μžλ™μ°¨ 기업인 ν¬λ“œκ°€ μ§€λ‚œ 2019λ…„ 10μ›” λ°œν‘œν•œ 인도 λ§ˆνžŒλ“œλΌμ™€μ˜ ν•©μž‘ λ°œν‘œλ₯Ό μ½”λ‘œλ‚˜19둜 인해 μ΅œμ’… μ·¨μ†Œν•œλ‹€κ³  λ°œν‘œν•˜μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 졜근 μš°λ¦¬λ‚˜λΌμ—μ„œ 쌍용차 μ΄μŠˆλ‘œλ„ 잘 μ•Œλ €μ§„ λ§ˆνžŒλ“œλΌλŠ” μΈλ„μ˜ μžλ™μ°¨ νšŒμ‚¬λ‘œμ„œ ν¬λ“œμ™€μ˜ κ²°λ³„λ‘œ ν•œκ΅­ λ―Έκ΅­ κΈ°μ—…κ³Όμ˜ μ΄μŠˆκ°€ λˆμ΄μ§€ μ•Šκ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

*Source : Giphy

ν¬λ“œμžλ™μ°¨μ˜ 인도 μ§„μΆœμ—­μ‚¬
μ‹ ν₯κ΅­ μžλ™μ°¨ νšŒμ‚¬λ₯Ό μ œμ™Έν•˜κ³€ λŒ€λΆ€λΆ„μ˜ μ„ μ§„κ΅­μ˜ μžλ™μ°¨ νšŒμ‚¬λ“€μ€ μ„±μž₯을 이어가기 μœ„ν•΄ ν•΄μ™Έ μ§„μΆœμ„ ν•©λ‹ˆλ‹€. μš°λ¦¬λ‚˜λΌμ˜ ν˜„λŒ€μ™€ 기아차도 λ―Έκ΅­κ³Ό 인도등 λ‹€μ–‘ν•œ λ‚˜λΌμ—μ„œ μ°¨λŸ‰μ„ νŒ”κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν¬λ“œμžλ™μ°¨μ˜ 경우 μ„€λ¦½λœμ§€ 4λ…„λ§ŒμΈ 1907λ…„ ν¬λ“œμ˜ 첫번째 μžλ™μ°¨λ₯Ό μΈλ„μ—μ„œ νŒλ§€ν•˜κΈ° μ‹œμž‘ν•˜μ˜€μœΌλ©° 1926λ…„ μ •μ‹μœΌλ‘œ 인도 지사λ₯Ό μ„€λ¦½ν•˜λ©° 인도 μ‹œμž₯을 λ‘λ“œλ ΈμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•˜μ§€λ§Œ λ‹Ήμ‹œ 인도 μ •λΆ€μ˜ μ •μ±…κ³Ό 적자둜 인해 1954λ…„ 인도 사업을 μ •λ¦¬ν•©λ‹ˆλ‹€.

μ‹œκ°„μ΄ μ§€λ‚˜ 인도 μ •λΆ€κ°€ λ‹€μ‹œ μžλ™μ°¨ μ‹œμž₯을 κ°œλ°©ν•˜λ©° 1995λ…„ λ§ˆνžŒλ“œλΌμ™€ 50λŒ€50 ‘λ§ˆνžŒλ“œλΌ ν¬λ“œ μΈλ„νšŒμ‚¬’λ₯Ό μ„€λ¦½ν•˜μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 1998λ…„ λ‹Ήμ‹œ μ•„μ‹œμ•„ν™˜μœ¨ μ‚¬νƒœ(λ‹Ήμ‹œ μš°λ¦¬λ‚˜λΌμ—μ„  IMF μ‚¬νƒœ)둜 72%κΉŒμ§€ 지뢄을 늘렸으며 이후 μ΅œμ’… λͺ¨λ“  지뢄을 μΈμˆ˜ν•˜λ©° ‘ν¬λ“œ 인도’ λ²•μΈμœΌλ‘œ κ±°λ“­λ‚˜κ²Œ λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

< μΈλ„μ˜ 연도별 μžλ™μ°¨ νŒλ§€λŸ‰(λ‹¨μœ„ λ°±λ§ŒλŒ€) >

*Source : Statista
 
μ‹ μ‹œμž₯ μ–΄λ €μ›€μœΌλ‘œ μ‹œμž‘ν•œ 쑰인트 벀처
κΈ€λ‘œλ²Œ μžλ™μ°¨ νŒλ§€λŸ‰ κΈ°μ€€μœΌλ‘œ 5μœ„κΆŒμ— μœ„μΉ˜ν•œ ν¬λ“œ μžλ™μ°¨μ΄μ§€λ§Œ, 인도 및 μ‹ ν₯κ΅­ μ‹œμž₯의 침투율 및 μ‹œμž₯ 점유율이 일본의 λ„μš”νƒ€, ν˜Όλ‹€, λ‹ˆμ‚°, μˆ˜μ¦ˆν‚€μ™€ μš°λ¦¬λ‚˜λΌμ˜ ν˜„λŒ€ κΈ°μ•„μ°¨μ™€μ˜ κ²½μŸμ—μ„œ 뒀쳐지며 μ€‘κ΅­μ˜ μ €κ°€ 곡세에 어렀움을 격자 λΉ„μš© 절감 및 κ³Όκ±° νŒŒνŠΈλ„ˆμΈ λ§ˆνžŒλ“œλΌμ™€ λ‹€μ‹œ JV 계약을 2019λ…„ 10μ›” λ°œν‘œν•˜κ²Œ λ©λ‹ˆλ‹€.

< 2016 ~ 2019λ…„ Ford 인도 νŒλ§€λŸ‰ >

*Source : SIAM
 
κ΅¬μ‘°λŠ” ν˜„μž¬μ˜ ν¬λ“œ 인도 법인을 100% μ†Œμœ ν•œ ν¬λ“œμ˜ 지뢄을 49% 쀄이고 λ‚˜λ¨Έμ§€ 51%의 지뢄을 λ§ˆνžŒλ“œλΌμ— λ§€κ°ν•˜λ©° JVλ₯Ό κ΅¬μ„±ν•˜κ²Œ λ˜λŠ” 것 μ΄μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이λ₯Ό 톡해 μƒμ‚°μ‹œμ„€μ˜ 효율 μƒμŠΉκ³Ό 쀑볡 투자λ₯Ό 막아 λΉ„μš©μ„ μ ˆκ°ν•˜λ©° ν•¨κ»˜ μ‹ ν₯κ΅­ μ‹œμž₯을 μœ„ν•΄ 3개의 μƒˆλ‘œμš΄ λͺ¨λΈκ³Όμ™€ 1개의 μ „κΈ°μ°¨ 개발과 생산을 ν•  μ˜ˆμ • μ΄μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν˜„μž¬μ˜ CEO이자 λ‹Ήμ‹œ 신사업 및 μ „λž΅ 사μž₯이던 Jim FarleyλŠ” ν•΄λ‹Ή JVκ°€ 인도 λ§€μΆœμ„ 2λ°° 늘릴 수 μžˆλŠ” κ°€λŠ₯성을 가지고 μžˆλ‹€κ³  ν•˜μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

κ²½μ œμ•…ν™”μ— 백지가 된 JV κ³„νš
JV λ°œν‘œ 이후 μˆœμ‘°λ‘­κ²Œ μ§„ν–‰λ˜λ‹€ μ½”λ‘œλ‚˜19κ°€ μ‹œμž‘λœ 2020λ…„ κΈ€λ‘œλ²Œ μ°¨λŸ‰ νŒλ§€κ°€ 20-30%κ°€κΉŒμ΄ ν•˜λ½ν•˜λ©΄μ„œ ν¬λ“œμ™€ λ―Έν•œλ“œλΌ λͺ¨λ‘ JV에 κ΄€λ ¨ μ†Œμ‹μ΄ μž μž ν•˜λ‹€ κ²°κ΅­ JVκ³„μ•½μ„œμ˜ 마감 μ‹œμΌμΈ 12μ›” 31일 μ΅œμ’… 계약 해지λ₯Ό λ°œν‘œν•˜κ²Œ λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ‹€λ§Œ 두 νšŒμ‚¬ λͺ¨λ‘ 각각의 λ°©ν–₯성을 μœ μ§€ν•˜λ©° κ°œλ³„μ μœΌλ‘œ μ•žμœΌλ‘œ 전진할 것을 μ–˜κΈ°ν•˜μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

ν¬λ“œμ˜ 경우 이번 계약 ν•΄μ§€λ‘œ νšŒμ‚¬μ˜ κΈ°μ—…κ°€μΉ˜μ—λŠ” λ³€ν™”κ°€ μ—†λ‹€κ³  λ°œν‘œν•˜μ˜€λŠ”λ°, κ·Έ μ΄μœ λŠ” μ§€λ‚œ 2019λ…„ ν•΄λ‹Ή JVλ₯Ό λ°œν‘œν•˜λ©° 지뢄 이전 κ³„νšμ„ μ„  λ°˜μ˜ν•˜μ—¬ μž₯뢀상 μ•½ 7~8μ–΅λ‹¬λŸ¬μ˜ μΌνšŒμ„± 손싀을 κΈ°λ‘ν•˜κΈ°λ‘œ ν•˜μ˜€μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ΄λŸ¬ν•œ κ³Όκ±° κ³„μ•½μ˜ 변경이 μžˆμ„ 경우 λ‹Ήμ‹œ μ„  λ°˜μ˜ν•˜μ˜€λ˜ μˆ˜μ΅μ΄λ‚˜ 손싀은 λ°œν‘œν•˜λŠ” μ‹œμ  λ‹€μ‹œ μ›λž˜λŒ€λ‘œ ν˜Ήμ€ λ³€κ²½λœ κ³„μ•½μ„œ λŒ€λ‘œ λ°˜μ˜ν•©λ‹ˆλ‹€. ν¬λ“œκ°€ κΈ°μ—…κ°€μΉ˜μ— λ³€ν™”κ°€ μ—†λ‹€κ³  λ°œν‘œν•œ 이유λ₯Ό μΆ”μΈ‘ν•΄ 보면 7~8μ–΅μ˜ μˆ˜μ΅μ„ λ‹€μ‹œ λ°˜μ˜ν•˜μ—¬λ„ 2020λ…„ μ½”λ‘œλ‚˜19둜 인해 받은 타격이 λΉ„μŠ·ν•˜κ±°λ‚˜ 더 크기에 ν˜„μž¬ κΈ°μ—…κ°€μΉ˜μ— λ³€ν™”κ°€ 없을 것이라고 λ§ν•˜λŠ” 것이라고 μΆ”μΈ‘ν•  수 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

λ‹€λ§Œ JV λ¬΄μ‚°μœΌλ‘œ 인해 미래의 κΈ°μ—… κ°€μΉ˜λŠ” λΆ„λͺ… λ³€ν™”κ°€ μžˆμ„ κ²ƒμœΌλ‘œ μƒκ°λ©λ‹ˆλ‹€. μ ˆκ°μ„ μ˜ˆμƒν•˜μ˜€λ˜ μ—°κ΅¬κ°œλ°œ λΉ„μš©κ³Ό λ§€μΆœμ¦λŒ€ κ΄€λ ¨ κΈ°λŒ€μˆ˜μ΅ ν•˜λ½ λ“± μ „λ°˜μ μΈ λ§ˆμ΄λ„ˆμŠ€ μš”μΈμ΄ 있으며 μ „κΈ°μ°¨λ‘œ κΈ‰λ³€ν•˜λŠ” μ‹œμž₯μ—μ„œ ν¬λ“œμ˜ μ „λž΅κ³Ό μ‹ ν₯μ‹œμž₯ λ°©ν–₯성에 따라 맀좜과 수읡 λͺ¨λ‘ ν”ŒλŸ¬μŠ€κ°€ 될지 λ§ˆμ΄λ„ˆμŠ€κ°€ λ μ§€λŠ” λ―Έμ§€μˆ˜λ‘œ μƒκ°λ©λ‹ˆλ‹€.
* 관련주식 - Ford, Mahindra

2. κ²½μŸμ‚¬μ˜ 투자 μΆ•μ†Œμ— Micron, Western Digital의 μ£Όκ°€ μƒμŠΉ
 
6만, 7만, 8λ§Œμ „μžλ₯Ό λ„˜μ–΄κ°€λ©° 연일 사상 μ΅œκ³ κ°€λ₯Ό κ°±μ‹ ν•˜λŠ” μ‚Όμ„±μ „μžμ™€ Intel λ‚Έλ“œμ‚¬μ—…λΆ€ μΈμˆ˜μ™€ μŠˆνΌμ‚¬μ΄ν΄μ— λŒ€ν•œ κΈ°λŒ€κ°μœΌλ‘œ 12λ§Œμ›μ— μ•ˆμ°©ν•œ SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€λŠ” κΈ€λ‘œλ²Œ λ°˜λ„μ²΄ μ‹œμž₯μ—μ„œ 50%κ°€ λ„˜λŠ” μ μœ μœ¨μ„ DRAMκ³Ό NANDμ—μ„œ μœ μ§€ν•˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ‹€μ‹œ 말해 전세계 컴퓨터뢀터 λ…ΈνŠΈλΆ, μ„œλ²„ ν•Έλ“œν°, μ• ν”Œμ›ŒμΉ˜ λ“± λŒ€ν•œλ―Όκ΅­μ΄ μ—†μœΌλ©΄ 생산이 λΆˆκ°€λŠ₯ν•œ μ •λ„μ˜ μˆ˜μ€€μž…λ‹ˆλ‹€. 이 뿐만 μ•„λ‹ˆλΌ 기술λ ₯ λ˜ν•œ 1,2μœ„λ₯Ό μ°¨μ§€ν•˜λ©° 2000λ…„λŒ€ λ°˜λ„μ²΄ μΉ˜ν‚¨κ²Œμž„ 이후 ν˜„μž¬μ˜ 좔이λ₯Ό 이어가고 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

이에 κΈ€λ‘œλ²Œ DRAMκ³Ό NAND λ°˜λ„μ²΄ νšŒμ‚¬λ“€μ€ μ‚Όμ„±κ³Ό ν•˜μ΄λ‹‰μŠ€μ˜ 투자규λͺ¨λ₯Ό 관심 있게 λ΄…λ‹ˆλ‹€. μ‚Όμ„±μ „μžλ₯Ό μ œμ™Έν•œ λŒ€λΆ€λΆ„μ˜ λ°˜λ„μ²΄ νšŒμ‚¬λ“€μ€ κ΄€λ ¨ λ°˜λ„μ²΄ μ‚¬μ—…λ§Œ μ˜μœ„ν•¨μœΌλ‘œ μ œν’ˆμ˜ 가격이 κΈ°μ—…μ˜ 싀적과 μ§κ²°λ©λ‹ˆλ‹€. 그리고 μ œν’ˆμ˜ 가격은 κ°€μž₯ 기본적인 경제 원리인 μˆ˜μš”μ™€ 곡급에 μ˜ν•΄ κ²°μ • λ©λ‹ˆλ‹€. μ—¬κΈ°μ„œ 곡급은 κ²°κ΅­ κΈ°μ—…λ“€μ˜ μƒμ‚°μ‹œμ„€ νˆ¬μžμ— 따라 κ²°μ • λ˜λŠ”λ° 졜근 두 κ³³ λͺ¨λ‘ DRAM의 투자 μΆ•μ†Œλ‚˜ μœ μ§€λ₯Ό λ°œν‘œν•˜λ©° 미ꡭ의 마이크둠과 μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„Έ λͺ¨λ‘ 큰 수혜λ₯Ό μž…μ„ κ²ƒμœΌλ‘œ μΆ”μΈ‘ν•˜λ©° 5~10% κ°€κΉŒμš΄ μƒμŠΉ ν•˜μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

< DRAM μ‹œμž₯ 점유율 >

*Source : TrendForce
 
ν•˜μ§€λ§Œ μ£Όκ°€ μƒμŠΉλ₯ μ€ μ‹€μ œ νŒλ§€ν•˜λŠ” μ œν’ˆκ³ΌλŠ” λ‹€λ₯΄κ²Œ μž‘μš©ν•˜μ˜€λŠ”λ°μš”, 마이크둠의 경우 DRAMκ³Ό NAND μ œν’ˆμ„ λͺ¨λ‘ μΆœμ‹œ ν•˜μ§€λ§Œ μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„Έμ€ NAND μ œν’ˆλ§Œμ„ μƒμ‚°ν•˜λ©° νŒλ§€ν•˜κΈ°μ— DRAM νˆ¬μžλŠ” 쀄고 NAND νˆ¬μžλŠ” 증가할 κ²ƒμ΄λΌλŠ” μ†Œμ‹μ„ μ μš©ν•˜λ©΄ μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„Έμ˜ μ£Όκ°€λŠ” ν•˜λ½ν•΄μ•Ό ν•˜λŠ”κ²Œ λ§žμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

μ΄λŸ¬ν•œ μ£Όκ°€ μƒμŠΉμ˜ κ΄΄λ¦¬λŠ” μ•„λ¬΄λž˜λ„ μ™„μ œν’ˆ 판맀 영ν–₯에 μžˆλŠ” κ²ƒμœΌλ‘œ λ³΄μž…λ‹ˆλ‹€. λ‚Έλ“œμ˜ 자체 λΈŒλžœλ“œνŒŒμ›Œκ°€ κ°•ν•œ SanDiskλ₯Ό λ³΄μœ ν•˜λ©° λ‹€μ–‘ν•œ μ™„μ œν’ˆμ„ μΆœμ‹œν•˜λŠ” μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„Έμ΄ λ‚Έλ“œκ°€κ²©μ˜ ν•˜λ½λ³΄λ‹€ 판맀둜 얻을 수읡이 더 큰 점이 λΆ€κ³½ λ˜λŠ” λ“― ν•©λ‹ˆλ‹€. λ˜ν•œ μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„Έμ˜ 경우 λ‚Έλ“œμƒμ‚°μ„ 자체 μ‹œμ„€λ³΄λ‹€ ν‚€μ˜₯μ‹œμ•„(κ³Όκ±° λ„μ‹œλ°”)λ₯Ό 톡해 ν•˜κΈ°μ— 직접적인 영ν–₯ λ˜ν•œ λ―ΈλΉ„ν•  κ²ƒμœΌλ‘œ 보이기 λ•Œλ¬Έ μž…λ‹ˆλ‹€. 그리고 μ§€λ‚œ 12μ›”μ΄ˆ μžˆμ—ˆλ˜ 마이크둠 μƒμ‚°μ‹œμ„€μ˜ 정전이 마이크둠 싀적에 영ν–₯을 끼칠 κ²ƒμœΌλ‘œ 보이기에 μƒμŠΉλ ₯이 μ œν•œλœ κ²ƒμœΌλ‘œ λ³΄μž…λ‹ˆλ‹€.

< NAND μ‹œμž₯ 점유율 >

*Source : TrendForce
 
μ•žμœΌλ‘œμ˜ 전망은?
2021λ…„ μ˜¬ν•΄λŠ” μš°λ¦¬λ‚˜λΌμ—μ„œ λ°˜λ„μ²΄ μ‹œμž₯이 λ‹€μ‹œ μŠˆνΌμ‚¬μ΄ν΄μ— μ§„μž…ν•  κ²ƒμ΄λΌλŠ” κΈ°λŒ€κ°μ΄ μ‚Όμ„±μ „μžμ™€ SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€μ˜ 주가에 큰 영ν–₯을 미치고 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이에 미ꡭ의 마이크둠과 μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„Έ λ˜ν•œ κ·Έ 수혜λ₯Ό ν†‘ν†‘νžˆ λ³Ό 것이며 특히 ν›„λ°œμ£Όμžλ‘œμ„œ μ„ λ‘μ—…μ²΄μ˜ 투자 μΆ•μ†Œ μ†Œμ‹μ€ λΆ„λͺ… 싀적과 주가에 쒋은 μ†Œμ‹ μž…λ‹ˆλ‹€. λ‹€λ§Œ μ˜¬ν•΄ 정말 λ°˜λ„μ²΄ μŠˆνΌμ‚¬μ΄ν΄μ΄ λ‹€μ‹œ μ‹œμž‘λ˜λŠ”μ§€λŠ” μ‹œμž₯상황과 μ½”λ‘œλ‚˜19둜 λΆ€ν„°μ˜ 회볡이 핡심이며 μ£Όμœ„κΉŠκ²Œ μ§€μΌœλ΄μ•Ό ν•©λ‹ˆλ‹€.
* 관련주식 - Micron, Western Digital

3초 Hot Issue πŸ”₯

3λΆ„μ΄λž€ μ‹œκ°„μ΄ μˆœμ‹κ°„μ— μ§€λ‚˜κ°€λŠ” 3λΆ„3초 재미있게 λ³΄μ…¨λ‚˜μš”?
κΈ€λ‘œλ²Œ 금육/경제 이슈λ₯Ό 계속 쉽고 재미있게 보고 μ‹Άλ‹€λ©΄ ꡬ독해 μ£Όμ„Έμš”!

πŸ”½μ•„μ§ ꡬ독 전이라면 μ•„λž˜μ˜ λ²„νŠΌ 클릭!πŸ”½
3λΆ„ 3초 κ΅¬λ…ν•˜κΈ°!


πŸš—#ν¬λ“œ #λ§ˆνžŒλ“œλΌ #ν•©μž‘μ·¨μ†Œ πŸ’Ύ#DRAM #νˆ¬μžμΆ•μ†Œ #μ£Όκ°€μƒμŠΉ #마이크둠 #μ›¨μŠ€ν„΄λ””μ§€ν„Έ

3λΆ„μ΄λž€ μ‹œκ°„μ΄ μˆœμ‹κ°„μ— μ§€λ‚˜κ°€λŠ”  3λΆ„3초 재미있게 λ³΄μ…¨λ‚˜μš”?
Daily λ‰΄μŠ€λ ˆν„°μ™€ Weekly λ”₯λ‹€μ΄λΈŒλ₯Ό λ†“μΉ˜μ§€

μ•ŠμœΌμ‹œλ €λ©΄ μ§€κΈˆ λ°”λ‘œ κ΅¬λ…ν•΄μ£Όμ„Έμš”!
ν•¨κ»˜ 보고 싢은 λΆ„λ“€μ—κ²Œ μΆ”μ²œν•΄ μ£Όμ‹œλ©΄
λ”λ”μš± μ’‹μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

μ΄μš©μ•½κ΄€

κ°œμΈμ •λ³΄μ²˜λ¦¬λ°©μΉ¨

Copyright 2021 β“’  λ°°λ‹Ήμ˜λ―Όμ‘±

경제적 μžμœ μ— ν•œκ±ΈμŒ 더 λ‹€κ°€κ°€μ…¨λ‚˜μš”?
κ³„μ†ν•΄μ„œ 제2의 월급을 톡해 경제적 μžμœ μ— λ„λ‹¬ν•˜κ³ μž ν•˜μ‹ λ‹€λ©΄ μ§€κΈˆ λ°”λ‘œ κ΅¬λ…ν•΄μ£Όμ„Έμš”!
ν•¨κ»˜ 보고 싢은 λΆ„λ“€μ—κ²Œ μΆ”μ²œν•΄ μ£Όμ‹œλ©΄ λ”λ”μš± μ’‹μŠ΅λ‹ˆλ‹€.